前言
投資0050 可以得到接近市場的報酬率,我想應該沒人會質疑。0050內的50檔成分股是用市值加權指數篩選而來的,它成功的追蹤台灣50指數。0050 持股周轉率低,並且每季依據市值加權指數調整成份股。任何選股的工具多有其侷限性,市值加權指數選股法也是如此。有些人不想買0050是看到成分股內有一些營運績效並不突出,只因為市值高而入選深感疑惑,而寧願自己挑選個股投資。這段時間深入了瞭解0050成份股內容發現確實如雷大(雷浩斯)所講的個股營運水準表現不一。
投資組合選股原則
一 . 在市值加權指數基礎上搭配觀察企業的短,中,長期營運績效(ROE),將基本面不佳的成份股去除。例如 : ( 圖 五 )2303 聯電 , 2408 南亞科, 3481 群創, 2409 友達, 1102 亞泥 , 2002 中鋼
二 . 對於防禦型投資人應該盡量少碰觸高成長股、高價股，尤其是競爭激烈的科技類股。因為很難判斷其企業價值⋯例如 : ( 圖六 )3008 大立光, 2454聯發科, 2357 華碩, 2207 和泰車, 1476 儒鴻, 2395 研華, 2474 可成
三 . 保留四檔優質金控股即可,其餘刪除。例如 : (圖七 )2891 中信金, 5880 合庫金, 2880 華南金, 2884 玉山金, 2801 彰銀, 2885 元大金, 2883 開發金, 2887 台新金, 2823 中壽, 2890 永豐金
四 . 上市未滿十年,不投資。例如 :4938 和碩
五 . 0050依據市值加權指數調整成份股的做法是為了每季都維持市場前50名高市值加權指數的個股。
我們只需要20檔個股就夠了，因此尋找市值排名35以內的個股,降低未來持股調整次數。用心於不交易!因此將市值排名35名以後刪除。例如 : ( 圖八 )9904 寶成, 2301 光寶科 , 2324 仁寶 , 1402 遠東新 , 2354 鴻準 , 1101 台泥
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剩下的20檔個股就是我們這次公佈的投資組合名單。例如 : ( 圖二 )
半導體代工 – 2330 台積電, 2311 日月光, 2325 矽品 （3711 日月光投控取代之）
電子代工 – 2308 台達電, 2317 鴻海, 2382 廣達
電信 – 2412 中華電, 3045 台灣大, 4904 遠傳
食品 – 1216 統一
塑膠 – 1301 台塑, 1303 南亞 , 1326 台化
油電燃氣 – 6505 台塑化
百貨業 – 2912 統一超
輪胎 – 2105 正新
金融 – 2881 富邦金, 2882 國泰金, 2886 兆豐金, 2892 第一金
這是一份「主動」的選股名單,從0050成份股內挑選市值排名在前35名，且過去十年營運績效(ROE)良好的成份股,未來盡量減少更換持股原則下,進行長期投資。明天我們將公佈這些入選個股過去10年的基本營運資料,與過去13年的投資績效回測數據。其它的問題,我們會一篇一篇的詳細解釋。請稍安勿躁!
謝謝。
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巴小智 2017.5.20
https://www.facebook.com/smart0806tw.blog/posts/1474187022633714
許久沒有記錄巴大精選20的股價，趁台積電股價再創歷史新高1445，留待未來回味
以今日的收盤價計:
2330台積電 1435，2308台達電 987，2317 鴻海 228.5，2382 廣達 308.5
2412 中華電 133，3045 台灣大 110，4904 遠傳 90.6
1216 統一 78.1，2912 統一超 246.5，2105 正新 36.65
1301 台塑 37.5，1303 南亞 41.45，1326 台化 28.7，6505 台塑化 40.6
2881 富邦金 86.9，2882 國泰金 65.2，2886 兆豐金 41.85，2892 第一金 29
3711 日月光投控 173.5
對照去年8月5日的股價樣貌
台積電上漲620元，台達電上漲636元，鴻海上漲59.5元，廣達上漲69元
中華電上漲11.5元，台灣大上漲4元，遠傳上漲3.2元
統一上漲0.9元，統一超下跌26元，正新下跌7.75元
台塑下跌17.3元，南亞下跌4.5元，台化下跌17.3元，台塑化下跌21.6元
富邦金上漲7.9元，國泰金上漲9.6元，兆豐金上漲0.95元，第一金上漲0.95元
日月光上漲43.5元
傳產的百貨業，橡膠業和台塑四寶都下跌
只有統一上漲
漲最多的是台達電，漲最少的是兆豐金和第一金
時間不夠，明天繼續
以上是個人投資的記錄
請大家保持自身的獨立判斷
祝大家健康平安 投資順利
yushienlin
2024-08-05
0050: 158.75/下跌9.13%
0056: 35.11/下跌7.61%
006208: 93.7/下跌8.5%
00878: 21.32/下跌6.78%
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以上四檔ETF昨天收盤價
0050:61.7，已分割，不知如何計算?
0056:37.46，上漲2.35元
006208:144.05，上漲50.35元
00878:21.47，上漲0.45元
市值型ETF維持相當的價差
股息型ETF上漲幅度非常有限
今天朋友傳來一則訊息，00940的股東人數一年來，少了約37萬人。查閱資料，近六個月來，0056上漲約22%，00878上漲約14%，達運上漲約19%。以這個角度切入，00940並非乏善可陳。
以上是個人投資的觀察與記錄
請大家保持自身的獨立判斷
祝大家健康平安 投資順利
yushienlin
2024-12-02
台塑股價今日續創新低40.8，收盤價41.2
其他三寶今日的最低價與收盤價如下:
南亞38.55/39.05 (唯一收紅)
台化33.5/33.7 (距離33.3更近了)
台塑化40.35/40.4 (再創歷史新低)
跌跌不休的日子不知道還會有多久?
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台塑四寶毫無止跌跡象，今日收盤價
台塑37.1，南亞33.2，台化29.9，台塑化36.85
今年以來，台塑四寶的跌幅:
台塑53.16%，南亞50.22%，台化52.01%，台塑化54.45%
市場先生跑來台塑四寶的市場玩耍，大盤的股災未到，台塑四寶的股災先發生
相信故事的發展會越來越不可思議，將它的股價推至難以相信的地步
再次分享《複利的喜悅的喜悅》（Gautam Baid 著）書摘
承擔風險的能力=資產-負債+時間
擁有更多資產，更少的未來負債，以及更多時間，都可以增加你承擔風險的能力。你無法控制自己擁有的時間，不過時間可以提供收復虧損的機會，所以時間愈多愈好。(P 330)
如果有投資人不小心買了台塑四寶，也許時間會是最佳的緩衝，不過以其目前的營運狀況，時間可能需要久一些，而且可能不是普通地久
查閱資料，達運曾在2018年從46.2跌至13.5，下跌幅度70.77%
宏碁曾在2011年，從91下跌至27.3，下跌幅度70%
雖然是不同產業，但市場負面事件撞擊個股時，什麼事情都可能發生
個人在突顯市場的高度不確定性與瘋狂，不正常可能變成正常
台塑目前只有修正約53%，假設29.9真的會來，那麼今年修正幅度會變成(79.3-29.9)/79.3約62.29%。台塑歷史最低價是26.3，假設今年會來，那麼修正幅度會變成(79.3-26.3)/79.3約66.83%。
Gautam Baid 也在書中提到:
人生，生意與投資，都是或然率的遊戲，而幾乎所有的或然率都低於100%。因此即使機率對你有利，你有時候還是會出錯輸掉遊戲。Peter Bernstein說:[你就是要為出錯做好準備，且了解到你的自我最好不要建立在證明自己是對的。出錯是這個過程的一部分。存活下來才是致富的唯一道路。]
一定要當心潛在的下檔風險。倘若某個行動的後果對我們來說無法接受，那麼無論或然率有多低，都要避免採取那個行動。巴菲特說:[我們不用比其他人要聰明，只要比其他人更有紀律就行了。](P 331)
台塑四寶會是投資的好標的嗎?想要危機入市的投資人，需要怎麼做，才能增加自己的投資勝算?已經在台塑四寶投資列車上的投資人，個人認為利用分批往下買的策略+時間，再加上絕佳的好運，或許可以化解買價過高的問題，等到股價再度對自己有利的時刻，不過這不是一件簡單的事。
以上是個人投資的觀察與記錄
請大家保持自身的獨立判斷
祝大家健康平安 投資順利
yushienlin
2024-06-03
1301 台塑 65.6/下跌0.76%
1303 南亞 53.2/上漲0.19%
1326 台化 53.3/下跌1.11%
6505 台塑化 67.7/下跌0.73%
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今日台塑四寶股價持續下探，盤中最低價為
台塑64.6(跌破2020年最低價64.8)
南亞52.1(今年以來最低52)
台化52.6 (今年以來最低52.3)
台塑化66.7(今年以來最低)
目前似乎是跌跌不休的時期…
好奇反轉點會是多少?
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對照今年6月3日的記錄，原來反轉點一直都還沒到
今日台塑四寶收盤價如下:
台塑47，南亞40.5，台化39.4，台塑化51.6
成交量分別為28228張，29743張，24007張，18106張
Kostolany在《一個投機者的告白》一書中曾提過:
如果成交量增加，行情仍然繼續下跌時，就是已經接近下一次上漲起點的信號。(P 169)
台塑昨天成交量14694張
南亞昨天成交量17187張
台化昨天成交量9388張
台塑化昨天成交量18106張
今天的成交量至少都有昨天的1倍以上
台塑四寶看跌嗎?
個人認為是
那麼下一次上漲起點的價位會是多少?
等時間到了就知道了
分享《複利的喜悅》(Gautam Baid 著)的一句話:
只需要很短的時間就能學會怎麼賺錢，但要花上一輩子才能學會怎麼不賠錢。投資時必須要有安全邊際，才能避免[反向複利]。(P 227)
今天台股大盤指數最多又下跌超過1000點，處於這樣的情境，以上這句書摘，特別有感!
以上是個人投資的觀察記錄與反思
請大家保持自身的獨立判斷
希望今天沒有人成為市場的強制賣家
祝大家健康平安 投資順利
yushienlin
2024-09-04
今日台塑四寶收盤價如下:
台塑47，南亞40.5，台化39.4，台塑化51.6
成交量分別為28228張，29743張，24007張，18106張
Kostolany在《一個投機者的告白》一書中曾提過:
如果成交量增加，行情仍然繼續下跌時，就是已經接近下一次上漲起點的信號。(P 169)
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台塑四寶九月份成交量與最低價如下:
台塑365146張，股價最低44.15
南亞282568張，股價最低38.55
台化251159張，股價最低36.7
台塑化173431張，股價最低47.25
今日台塑四寶的收盤價與盤中最低價
台塑50/48.45，南亞43.1/42.3，台化39.95/39.5，台塑化51/50.3
上週五台塑四寶公佈第三季財報，只有南亞賺一咪咪，其餘三寶皆虧損
原本以為市場的反應會超級巨大，不過真實的情況是
市場反應算強烈，除台塑外，其餘三寶股價都下跌
您的反應是什麼?
台塑今天的表現可算是[利空出盡]嗎?
以上是個人投資的觀察與記錄
請大家保持自身的獨立判斷
祝大家健康平安 投資順利
yushienlin
2024-10-14
台塑今天的表現可算是[利空出盡]嗎?
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台塑今天收盤價48.35，就是今日的最低價，盤中最高50.2
昨天的表現僅能說是曇花一現，哈哈
未來呢?
天曉得….
好奇台塑至明年3月底的財報空窗期
股價的波動會往上多一些還是往下多一些?
以上是個人投資的觀察記錄
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祝大家健康平安 投資順利
yushienlin
2024-10-14
今日台塑四寶的收盤價與盤中最低價
台塑50/48.45，南亞43.1/42.3，台化39.95/39.5，台塑化51/50.3
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今日台塑四寶收盤價如下:
台塑42.7，南亞39.25，台化34.8， 台塑化41.95
相較於10月14日的記錄，台塑四寶這段期間的跌幅
台塑11.86%，南亞7.21%，台化5.15%， 台塑化16.6%
其中台塑跌破2009年的最低價43.15，台塑化續創歷史新低；台化也越來越接近2009年的最低價33.3。
台塑2008年最低價41.4，有可能會來嗎?
天曉得…
以上是個人投資的記錄與反思
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祝大家健康平安 投資順利
台塑2008年最低價41.4，有可能會來嗎?
天曉得…
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台塑今日跌破41.4，盤中最低41.25，收盤價41.35
查閱資料，接下來的低點是2003年的39.6
台塑目前的股價樣貌讓個人聯想到之前宏碁從百元一路下跌的過程
台塑股價會一直跌跌不休嗎?
個人主觀認定不會
但需要多久時間不得而知
股價腰斬就是便宜嗎?
個人認為這是不證自明的道理
以上是個人投資的觀察與記錄
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祝大家健康平安 投資順利
台塑今日跌破41.4，盤中最低41.25，收盤價41.35
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台塑股價今日續創新低40.8，收盤價41.2
其他三寶今日的最低價與收盤價如下:
南亞38.55/39.05 (唯一收紅)
台化33.5/33.7 (距離33.3更近了)
台塑化40.35/40.4 (再創歷史新低)
跌跌不休的日子不知道還會有多久?
等時間到了就知道了
以上是個人觀察的記錄
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今日台股大盤指數收盤19830點，下跌1807點，跌幅8.35%
記錄巴大精選20的收盤價與漲跌幅
2330台積電 815/下跌9.75%
2308台達電 351/下跌10%
2317 鴻海 168/下跌9.92%
2382 廣達 239.5/下跌9.96%
2412 中華電 121.5/ 下跌1.22%
3045 台灣大 106/平盤
4904 遠傳 87.4/上漲0.46%
1216 統一 77.2/下跌2.53%
1301 台塑 54.8/下跌4.36%
1303 南亞 45.95/下跌5.16%
1326 台化 46/下跌6.31%
6505 台塑化 62.2/下跌4.6%
2912 統一超 272.5/下跌0.37%
2105 正新 44.4/下跌8.07%
2881 富邦金 79/下跌9.09%
2882 國泰金 55.6/下跌9.3%
2886 兆豐金 40.9/下跌3.99%
2892 第一金 28.05/下跌3.61%
3711 日月光投控 130/下跌9.41%
跌停板的有台達電，鴻海，廣達，盤中曾出現跌停板的有台積電和日月光
私人金融股跌幅大於官股
電信股，統一，統一超相對抗跌
塑化股續創新低
遠傳是唯一上漲的個股
0050: 158.75/下跌9.13%
0056: 35.11/下跌7.61%
006208: 93.7/下跌8.5%
00878: 21.32/下跌6.78%
以上四檔ETF跌幅，市值型ETF大於股息型ETF
個人的核心持股跌幅如下
仁寶 29.55/下跌6.64%
達運 12.55/下跌9.71% (跌停板)
上銀 193/下跌5.16%
正新 44.4/下跌8.07%
台積電 815/下跌9.75%
鴻準 57.9/下跌9.95% (跌停板)
今日只加碼上銀，因為帳損擴大
達運今日轉為帳損，紙上富貴完全蒸發，再一次抱上又抱下
正向看，個人的股市資歷又增加了
持續參與市場，才知道到底發生什麼事，思考如何因應方為上策
以上是個人投資的記錄與反思
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今日台股大盤指數收盤21364點，下跌298點，跌幅1.38%
記錄巴大精選20的收盤價與漲跌幅
2330台積電 838/下跌2.22%
2308台達電 330/下跌3.37%
2317 鴻海 176.5/下跌2.22%
2382 廣達 281.5/下跌1.92%
2412 中華電 126/ 上漲0.8%
3045 台灣大 104.5/上漲1.46%
4904 遠傳 82.4/上漲0.49%
1216 統一 77/上漲0.26%
1301 台塑 65.6/下跌0.76%
1303 南亞 53.2/上漲0.19%
1326 台化 53.3/下跌1.11%
6505 台塑化 67.7/下跌0.73%
2912 統一超 267/下跌0.37%
2105 正新 57.7/上漲2.85%
2881 富邦金 71.9/下跌0.69%
2882 國泰金 55.6/平盤
2886 兆豐金 38.9/下跌0.26%
2892 第一金 27.3/下跌1.09%
3711 日月光投控 158.5/下跌2.76%
電子股的跌幅明顯較大
電信股，食品股和輪胎股逆勢上漲
塑化股，南亞是唯一上漲的個股
0050: 167.9/下跌1.73%
0056: 40.03/下跌1.83%
006208: 98.3/下跌1.75%
00878: 23.11/下跌0.94%
以上四檔ETF跌幅，00878最小
個人的核心持股跌幅，除正新上漲外，皆大於台股大盤指數
仁寶 37.15/下跌2.49%
達運 16.05/下跌2.43%
上銀 222/下跌1.99%
正新 57.7/上漲2.85%
台積電 838/下跌2.22%
鴻準 72.1/下跌3.35%
個人自評核心持股抱得還算心安
不會因為今日的波動而受影響
精選20標的的基本資料已更新
有興趣的可以觀察一下他們的營運與股價的對應關係
自2017年以來，有些股的股價呈上漲趨勢，有些股的股價則是有起有落
因此並非長抱就能獲利滿滿
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1301 台塑 65.6/下跌0.76%
1303 南亞 53.2/上漲0.19%
1326 台化 53.3/下跌1.11%
6505 台塑化 67.7/下跌0.73%
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今日台塑四寶股價持續下探，盤中最低價為
台塑64.6(跌破2020年最低價64.8)
南亞52.1(今年以來最低52)
台化52.6 (今年以來最低52.3)
台塑化66.7(今年以來最低)
目前似乎是跌跌不休的時期…
好奇反轉點會是多少?
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目前似乎是跌跌不休的時期…
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今日台塑四寶股價持續下探，盤中最低價為
台塑63.6(今年以來最低)
南亞51.1(今年以來最低)
台化51.7 (今年以來最低)
台塑化66.4(今年以來最低)
台塑和台化皆已跌破2020年最低價，台塑化只要再下跌超過0.3元，就會跌破2020年最低價，南亞若要跌至2020年最低價47.2，以今日收盤價51.7計，尚須下跌約8.7%，若塑化股市場持續悲觀，並非不可能。
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今日台塑四寶股價持續下探，盤中最低價為
台塑62.6(今年以來最低)
南亞51(今年以來最低)
台化51.2 (今年以來最低)
台塑化65.4(跌破2020年低點66.1)
查閱資料，除南亞外，其他3寶最接近目前最低價的年度低價是
台塑59.5 (2015年)
台化33.3 (2009年)
台塑化63.9 (2015年)
個人認為台塑和台塑化跌至2015年最低價的機率不低，不過台化要跌破40，個人認為有難度。2009年台塑最低價43.15，南亞最低價31，台塑化最低價55，相信當年有其時空背景故事。
若以歷史的數據來看，即使處於下跌趨勢，台塑化的股價會比其他3寶來得高。
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目前似乎是跌跌不休的時期…
好奇反轉點會是多少?
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今日台塑四寶收盤價如下:
台塑62.7，上漲 (盤中最低61.6)
南亞50.8，上漲 (盤中最低49.8)
台化52，上漲 (盤中最低51)
台塑化65.8，平盤(盤中最低65)
終於止跌，不過反轉點已到了嗎?
相信未來會告訴我答案
以上是個人投資的觀察與記錄
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yushienlin
2024-06-07
目前似乎是跌跌不休的時期…
好奇反轉點會是多少?
今日台塑四寶收盤價如下:
台塑62.7，上漲 (盤中最低61.6)
南亞50.8，上漲 (盤中最低49.8)
台化52，上漲 (盤中最低51)
台塑化65.8，平盤(盤中最低65)
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昨天台塑四寶收盤價如下:
台塑60 (今年以來最低59.8)
南亞49.9，(今年以來最低49.8)
台化51.4，(今年以來最低50.9)
台塑化65.5，(今年以來最低64.7)
目前為止，台塑四寶只剩南亞尚未跌破2020年的最低價，其餘三檔皆已跌破，台化最早跌破(58.5)，台塑次之(64.8)，台塑化近日跌破(66.1)
若以今年以來的最低價計，跌破2020年最低價後，股價持續下跌的跌幅如下:
台塑7.71%
台化12.99%
台塑化2.11%
若以2021年的最高價計，下跌至今年以來的最低價，台塑四寶的跌幅如下
台塑50.57%
南亞46.5%
台化46.7%
台塑化44.93%
這是目前台塑四寶呈現的股價樣貌，市場對其看法超級悲觀。塑化股是標準的景氣循環股，台塑四寶皆為一線廠，歷經市場多空循環至今，這次會不一樣嗎?明年的今天再來看，結果會不一樣嗎?
以上是個人的投資觀察與記錄
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yushienlin
2024-05-30
0050: 167.9/下跌1.73%
0056: 40.03/下跌1.83%
006208: 98.3/下跌1.75%
00878: 23.11/下跌0.94%
以上四檔ETF跌幅，00878最小
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對照今年5月的記錄，以上四檔ETF昨天收盤價如下:
0050: 187.95
0056: 41.52
006208: 110.25
00878: 23.83
這一個多月來的漲幅
0050: 11.94%
0056: 3.7%
006208: 12.15%
00878: 3.11%
0050和006208短期的漲幅皆超過10%
換句話說，如果投資人這段期間主動選股的投資報酬率低於10%
表現比指數型ETF還差
若以個人核心持股上銀為例，5月30日收盤價222，昨日收盤價205，這段期間的下跌幅度約7.65%。站在這個時間點，主動選股的結果輸給被動ETF，不過個人認為這是相對選擇的結果。再過一段時間來看，也許結果又會不一樣，重點是個人該做些什麼事，才能增加自己在上銀的投資勝算。
雖然個人未來想要配置一定比例的ETF，不過以上四檔ETF股價也跟著市場一起成長，個人不敢貿然投入資金。不過4月1日上市的00940，經過2個多月，股價終於回到票面價之上，查閱資料，00940上市以來股價最低9.26，昨天收盤價10.29，從低點至今的漲幅約11.12%。好奇明年的今天，它的股價會是多少?
以上是個人投資的記錄與反思
請大家保持自身的獨立判斷
祝大家健康平安 投資順利
昨日台股大盤指數收盤19901點，下跌547點，跌幅2.68%
記錄巴大精選20的收盤價與跌幅
2330台積電 788/2.23%
2308台達電 293/4.87%
2317 鴻海 141/3.42%
2382 廣達 249.5/4.41%
2412 中華電 124.5/1.19%
3045 台灣大 102/1.92%
4904 遠傳 81.2/1.34%
1216 統一 74.5/2.87%
1301 台塑 68/2.3%
1303 南亞 55.5/2.97%
1326 台化 53.9/2%
6505 台塑化 71.1/3.4%
2912 統一超 270/2%
2105 正新 48.2/2.53%
2881 富邦金 65.7/2.52%
2882 國泰金 47.85/2.25%
2886 兆豐金 39.1/1.76%
2892 第一金 26.75/1.65%
3711 日月光投控 153/4.38%
電子股的跌幅明顯較大，電信股跌幅較小
0050: 155.65/2.72%
0056: 38.49/2.85%
006208: 91.3/2.67%
00878: 22/2.27%
以上四檔ETF跌幅都比電信股高
個人的核心持股:
仁寶 35.3/2.75%
達運 15.6/4.88%
正新 48.2/2.53%
上銀 237.5/2.66%
台積電 788/2.23%
鴻準 55/4.35%
很久沒發生眾股齊跌的情景
您的情緒會跟著市場一起波動嗎?
昨天，您是恐懼，貪婪還是無動於衷?
滿手股票的您，恐懼嗎?
滿手現金的您，貪婪嗎?
一手股票，一手現金的您，恐懼與貪婪，誰佔上風?
今年以來，市場呈現的樣貌，個人認為是樂觀多於悲觀
昨日的修正，個人認為非常正常
市場的本質本來就是不確定性，不可預測
期許自己要堅定信念，遵守紀律
分享《幸運人生的四大心理學法則》 （Richard Wiseman 著）
我的研究顯示幸運與不幸者所抱持的期望極端不同，並在某方面轉化成強烈的自我實現預言，反過來，這也解釋了為什麼幸運者經常能達成願望，而不幸者則不然。（P 147)
在股市，您覺得自己幸運嗎?
如果買進股票，遇到帳損，您是恐懼還是貪婪?
如果您只是恐懼，什麼都不做，那麼結果可能不會太好，甚至很糟
如果您恐懼，但積極去面對，也許轉機就會浮現
個人傾向遇到問題，積極面對，思考脫困之道，不輕言放棄
往往就是在不斷地與問題周旋之間，契機就浮現了
您相信這是一種[自我實現預言]嗎?
以上是個人投資的記錄與反思
請大家保持自身的獨立判斷
祝大家健康平安 投資順利